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电气设备持续追踪基本面荐5股

2019-08-15 11:44:19来源:励志吧0次阅读

电气设备:持续追踪基本面 荐5股 2017-07-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

6月份销量环比改善,持续追踪政策和基本面6月新能源汽车共生产6.5万辆、销售5.9万辆,分别环比增长25%、28. %,分别同比增长4 .4%、 %。今年1-6月累计生产21.2万辆、累计销售19.5万辆,分别同比增长19.7%、14.4%。与今年5月份相比,今年6月新能源汽车整体产销量继续增长,验证了我们之前对于6、7月新能源车将继续放量的预测,我们仍然维持全年产销量70万辆的预测。

我们建议关注上游资源的锂(天齐锂业)、钴(华友钴业)和铜箔(诺德股份),中游制造业电池龙头国轩高科,继电器龙头宏发股份,隔膜龙头星源材质,创新股份,热管理龙头三花智控,设备龙头先导智能,正极材料杉杉股份,电解液龙头天赐材料,结构件龙头科达利。

200GW的光伏规模是怎么来的?按照2020年200GW累计装机的规模,2018-2020年每年新增光伏装机规模是 0GW。按照2020年170-180GW累计装机规模,2018-2020年每年新增光伏装机规模约是25GW。两种测算都将好于此前市场的预期。

如果分布式光伏实现更好的突破,那么光伏2020年实现累计装机200GW的规模是大概率事件。重点推荐关注隆基股份,晶盛机电,阳光电源等。

工控行业持续向好,龙头优势明显。

微观调研显示随着三四线城市房地产回暖,部分电梯企业订单量同比增长超过20%;工控OEM行业复苏持续,微观调研显示上半年部分龙头企业的订单同比增长约50%,部分产品的订单增长甚至超过了100%。工控行业重点推荐汇川技术,宏发股份。重点关注信捷电气。

追踪海外布局,跟踪电改和国改进程电网方面我们总结下来就是对外布局,对内升级和发展产业集团。对外方面,我们能够看到国家电网在“一带一路”拓展方面的成功率是百分之百,国家电网在海外的拓展可有效带动电力设备企业的出口。对内方面,推动电网的升级改造,提高电网的自动化和信息化水平,近期我们发布了配网的深度报告,强调了国家电网在配网改造中的积极态度,推动多个省市配网自动化的升级。

我们重点推荐国电南瑞,许继电气和涪陵电力,关注三峡水利和福能股份。

风险提示新能源车产销量低于预期,电网政策低于预期,风电装机不及预期。

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